In einem tadellosen Casting-Coup spielt David Bowie einen Außerirdischen. Während er Mustering Earths Ressourcen nutzt, um seinen Heimatplaneten zu retten, wird er von Romantik, Alkohol und der Rücksichtslosigkeit der US-Regierung überrumpelt. Roeg serviert ein schillerndes filmisches UFO, das Zeitfalten, schleimigen Sex und Stomu Yamashtas außerweltliche Musik einbezieht.