In een onberispelijke castingstunt speelt David Bowie een alien. Terwijl hij Mustering Earth's middelen gebruikt in een poging zijn thuisplaneet te redden, wordt hij verrast door romantiek, alcohol en de meedogenloosheid van de Amerikaanse overheid. Roeg serveert een oogverblindende filmische UFO met rimpelingen in de tijd, slijmerige seks en de buitenaardse muziek van Stomu Yamashta.