Demy bewerkte een sprookje van Charles Perrault tot een fantasierijke en kleurrijke musical, vol ironie, erotische ondertonen en zelfs politiek commentaar. De dialoog wordt op een natuurlijke manier gesproken, maar, meegesleept door de muziek van Michel Legrand, barsten de acteurs regelmatig uit in zang.
Een goede fee helpt een prinses zich te vermommen en het koninkrijk te ontvluchten zodat ze niet hoeft te trouwen met de koning die toevallig haar vader is.