Katak ist ein junger Belugawal, der langsamer wächst als seine durchschnittlichen Artgenossen. Er ist klein und seine Haut ist noch grau statt des Weiß der Erwachsenen, weshalb er nicht mit den Männern mitschwimmen darf. Um zu beweisen, dass er erwachsen ist, und um den letzten Wunsch seiner Oma in Erfüllung gehen zu lassen, begibt sich Katak auf eine gefährliche Reise zum Grote Noorden.