Während sie noch Studentin ist, verliebt sich Hana in einen „Wolfsmann“ und sie haben zusammen zwei halb menschliche, halb wölfische Kinder, Ame und Yuki. Ihr Glück wird jäh unterbrochen, als der Vater tragisch ums Leben kommt. Während sie damit kämpft, ihre Kinder im urbanen Chaos großzuziehen, trifft Hana die mutige Entscheidung, in ein baufälliges Landhaus zu ziehen, in der Hoffnung, dass ihre Kinder eines Tages ihren eigenen Weg zum Glück wählen können, sei es als Menschen oder als Wölfe.