Hana, une étudiante, tombe amoureuse d'un « homme-loup » et ensemble ils ont deux enfants mi-humains, mi-loups, Ame and Yuki. La vie heureuse mais modeste de la jeune famille prend une fin brutale lorsque le père est tragiquement tué lors d'une chasse. Après avoir lutté pour élever ses enfants dans la ville animée, Hana décide courageusement de déménager dans une maison délabrée à la campagne, dans l'espoir que ses enfants puissent un jour décider de leur propre chemin vers le bonheur -- qu'il soit « humain » ou « loup ».