Mentre è ancora una studentessa, Hana si innamora di un "uomo-lupo" e insieme hanno due figli metà umani, metà lupi, Ame e Yuki. La loro felicità viene bruscamente interrotta quando il padre viene tragicamente ucciso. Mentre fatica a crescere i suoi figli nel caos urbano, Hana prende la coraggiosa decisione di trasferirsi in una casa di campagna fatiscente, sperando che i suoi figli possano un giorno scegliere la propria strada verso la felicità, che sia come umani o come lupi.