Als der fünfzehnjährige Ahmet, ein Hirtensohn aus einem winzigen Dorf in Nordmazedonien, zufällig auf eine illegale nächtliche Rave-Party stößt, eröffnet sich ihm eine neue Welt. Mit einem Traktor als Boombox kreiert er anschließend seine eigene Tanzfläche. Doch sein Vater macht sich mehr Sorgen um das Schaf, das Ahmet bei seinem Abenteuer verloren hat. In diesem energiegeladenen Coming-of-Age-Film, der auf dem Indie-Filmfestival Sundance sowohl einen Jurypreis als auch den Publikumspreis gewann, sucht der Teenager durch Musik und Tanz einen Weg aus seiner äußerst konservativen Umgebung und erlebt seine erste Liebe mit einem Mädchen, das bereits einem anderen versprochen ist.