Cuando el joven de quince años Ahmet, hijo de un pastor de un pueblecito del norte de Macedonia, se topa por casualidad con una rave nocturna ilegal, se le abre un mundo. Con un tractor como equipo de música, crea entonces su propia pista de baile. Pero su padre está más preocupado por la oveja que Ahmet perdió durante su aventura. En este enérgico coming-of-age, que ganó tanto un premio del jurado como el premio del público en el festival de cine independiente Sundance, el adolescente busca a través de la música y el baile una salida a su entorno extremadamente conservador y vive su primer amor con una chica que ya está prometida a otro.