In un'epoca di superstizione e magia, il cacciatore ed ex soldato Bill Goodfellowe viaggia nel profondo della "Terra dei lupi" insieme alla sua dolce figlia Robyn. È venuto a sterminare l'ultimo branco di lupi. Il suo prezzo: la grazia dell'insensibile e puritano Lord Protector e la possibilità di una vita migliore per sua figlia. Ma quando Robyn mette nel mirino un giovane lupo, non riesce a sparare. Viene invece morsa. Quella notte, una misteriosa ragazza selvatica di nome Mebh si intrufola nella stanza di Robyn.