Nel febbraio 1976, Francis Ford Coppola si stabilisce con la sua troupe e tutta la sua famiglia nelle Filippine per girare il suo ottavo film, "Apocalypse Now". Su sua richiesta, sua moglie Eleanor segue con la sua telecamera le riprese del film, tiene un diario e registra le loro conversazioni. "Hearts of Darkness" è il film del film. Evoca la storia di un regista e di una troupe confrontati con ogni sorta di problemi che metteranno a dura prova la loro vita e i loro nervi.