Rusia, principios de los años noventa. En el caos tras la caída de la Unión Soviética, el joven productor de televisión Vadim Baranov es admitido en el círculo íntimo del poder. Como astuto estratega de imagen, construye cuidadosamente la imagen del ex agente de la KGB Vladimir Poetin. Uno por uno, elimina a figuras influyentes. Cuanto más se enreda Vadim en su red de manipulación política, más lejos parecen llegar las consecuencias de su influencia en la política rusa.