Nagasaki, 1964 – Nach dem Tod seines Vaters, des Anführers einer Yakuza-Bande, wird der 14-jährige Kikuo einem berühmten Kabuki-Schauspieler anvertraut. An der Seite von Shunsuke, dem einzigen Sohn des Letzten, beschließt er, sich diesem traditionellen Theater zu widmen. Über Jahrzehnte hinweg entwickeln sich die beiden jungen Männer Seite an Seite, von der Schauspielschule bis zu den schönsten Theaterbühnen, zwischen Skandalen und Ruhm, Brüderlichkeit und Verrat... Einer von ihnen wird der größte japanische Meister der Kabuki-Kunst werden.