Nagasaki, 1964 - Alla morte di suo padre, capo di una gang di yakuza, Kikuo, 14 anni, viene affidato a un famoso attore di kabuki. Accanto a Shunsuke, l'unico figlio di quest'ultimo, decide di dedicarsi a questo teatro tradizionale. Per decenni, i due giovani uomini evolvono fianco a fianco, dalla scuola di recitazione alle più belle sale da spettacolo, tra scandali e gloria, fraternità e tradimenti... Uno dei due diventerà il più grande maestro giapponese dell'arte del kabuki.
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