Nagasaki, 1964 – Na de dood van zijn vader, de leider van een yakuza-bende, wordt de 14-jarige Kikuo opgevangen door een beroemde kabuki-acteur. Alongside Shunsuke, de enige zoon van de acteur, besluit zich te wijden aan deze traditionele theatervorm. Tientalle jaren lang groeien de twee jonge mannen zij aan zij op, van de toneelschool tot de mooiste theaters, laverend tussen schandalen en glorie, broederschap en verraad… Eén van hen zal uitgroeien tot Japans grootste meester van de kabukikunst.