Cuando Ahmet, un joven pastor de quince años de un pueblo del norte de Macedonia, se topa por casualidad con una rave nocturna ilegal, se le abre un mundo nuevo. Con un tractor como altavoz, crea su propia pista de baile. A través de la música y el baile, Ahmet busca una salida de su entorno extremadamente conservador y vive su primer amor con una chica que ya está prometida a otro. Pero a su padre le preocupa más la oveja que Ahmet perdió durante su aventura.