Lorsque Ahmet, quinze ans, fils de berger dans un village de Macédoine du Nord, tombe par hasard sur une rave nocturne illégale, un nouveau monde s'ouvre à lui. Avec un tracteur en guise de boombox, il crée ensuite sa propre piste de danse. À travers la musique et la danse, Ahmet cherche une issue à son environnement extrêmement conservateur et vit son premier amour avec une fille déjà promise à un autre. Mais son père se soucie davantage du mouton qu'Ahmet a perdu lors de son aventure.