Quando il quindicenne Ahmet, figlio di un pastore di un villaggio della Macedonia del Nord, si imbatte per caso in un rave illegale notturno, si apre per lui un nuovo mondo. Con un trattore come impianto stereo, crea poi la sua pista da ballo. Attraverso la musica e la danza, Ahmet cerca una via d'uscita dal suo ambiente estremamente conservatore e vive il suo primo amore con una ragazza già promessa a un altro. Ma suo padre è più preoccupato per la pecora che Ahmet ha perso durante la sua avventura.