Quando il quindicenne Ahmet, figlio di pastori di un minuscolo villaggio della Macedonia del Nord, si imbatte per caso in un rave notturno illegale, si apre per lui un mondo nuovo. Con un trattore come boombox, crea poi la sua pista da ballo. Ma suo padre è più preoccupato per la pecora che Ahmet ha perso durante la sua avventura. In questo energico coming-of-age, che ha vinto sia un premio della giuria che il premio del pubblico al Sundance indie film festival, l'adolescente cerca una via d'uscita dal suo ambiente estremamente conservatore attraverso la musica e la danza e vive il suo primo amore con una ragazza che è già promessa a un altro.