Een lichtzinnig romantisch sprookje en tegelijkertijd een lofzang op de stad Nantes, opgedragen door Demy aan zijn mentor Max Ophüls. De enigmatische muze — een cabarets zangeres verscheurd tussen drie mannen — wordt geportretteerd door Anouk Aimée. Dit markeert de eerste samenwerking tussen Demy and Michel Legrand.