Gugu veut devenir footballeur. Il vit avec sa grand-mère Dilma, qui perd peu à peu le contact avec la réalité en raison de la démence. Gugu veut rester avec elle le plus longtemps possible, car c'est là qu'il peut laisser libre cours à son imagination avec de la peinture faciale et des déguisements.
Gugu est complètement lui-même lorsqu'il est avec sa grand-mère, et leur lien étroit le protège de la désapprobation de son père et de leur petite communauté. As Dilma se montre plus vulnérable, Gugu essaie avec encore plus de détermination de protéger leur petit monde ouvert d'esprit.