Gugu wil voetballer worden. Hij woont bij zijn grootmoeder Dilma, die door dementie langzaam de grip op de realiteit verliest. Gugu wil zo lang mogelijk bij haar blijven, omdat hij daar zijn fantasie de vrije loop kan laten met schmink en verkleedkleren.
Gugu is helemaal zichzelf wanneer hij bij zijn grootmoeder is, en hun hechte band beschermt hem tegen de afkeuring van zijn vader en hun kleine gemeenschap. As Dilma kwetsbaarder wordt, probeert Gugu des te vastberaden hun open-minded wereldje te beschermen.