Deze meeslepende, broeierige thriller speelt zich af in Brazilië onder de militaire dictatuur van de jaren 70. Technologie-expert Armando probeert onder een valse naam onder de radar te blijven, nadat een conflict met een federale ambtenaar hem in levensgevaar brengt. Hij verloor zijn vrouw aan het regime en wil koste wat kost zijn zoontje beschermen.
Regisseur Kleber Mendonça Filho bouwt langzaam maar trefzeker spanning op in een wereld waar angst en wantrouwen alomtegenwoordig zijn. Met een bekroonde rol van Wagner Moura ontvouwt zich een gelaagd verhaal vol onderhuidse dreiging, absurde humor en surrealisme. Geen klassieke thriller, maar een intense filmervaring die blijft nazinderen.