Der mächtige Eunuch Cao Shaoqin verbreitet Angst und Schrecken unter seinem Volk. Die Geheimpolizei hat gerade den loyalen Yu Qian hingerichtet, den Lehrer des Prinzen und Verteidigungsminister, der zu Unrecht beschuldigt wurde, Ausländern geholfen zu haben. Seine drei Kinder sind dazu verurteilt, ins Exil außerhalb des Landes zu gehen. Mais Cao Shaoqin plant in Wirklichkeit, sie auf dem Weg auszurotten: Er befiehlt seinen beiden treuen Kommandanten, einen Hinterhalt im Gasthaus zum Drachen vorzubereiten, das nahe der Grenze liegt.