El poderoso eunuco Cao Shaoqin siembra el terror entre su pueblo. La policía secreta acaba de ejecutar al leal Yu Qian, preceptor del príncipe y ministro de Defensa, acusado injustamente de haber ayudado a extranjeros. Sus tres hijos están, por su parte, condenados al exilio fuera del país. Mais Cao Shaoqin planea en realidad exterminarlos en el camino: ordena a sus dos fieles comandantes preparar una emboscada en la Posada del dragón, situada cerca de la frontera.