Il potente eunuco Cao Shaoqin semina il terrore tra il suo popolo. La polizia segreta ha appena giustiziato il leale Yu Qian, precettore del principe e ministro della Difesa, accusato ingiustamente di aver aiutato degli stranieri. I suoi tre figli sono, loro, condannati all'esilio fuori dal paese. Mais Cao Shaoqin prevede in realtà di sterminarli lungo il cammino: ordina ai suoi due fedeli comandanti di preparare un'imboscata alla Locanda del drago, situata vicino al confine.