De machtige eunuch Cao Shaoqin zaait terreur onder zijn volk. De geheime politie heeft zojuist de loyale Yu Qian geëxecuteerd, de leermeester van de prins en minister van Defensie, die ten onrechte werd beschuldigd van het helpen van buitenlanders. Zijn drie kinderen zijn veroordeeld tot ballingschap buiten het land. Mais Cao Shaoqin is in werkelijkheid van plan hen onderweg uit te roeien: hij beveelt zijn twee trouwe commandanten om een hinderlaag voor te bereiden bij de Herberg van de draak, gelegen nabij de grens.