Kikuo ist fünfzehn Jahre alt, als er seinen Vater durch eine Fehde verliert. Yakuza-Boss Hanjiro nimmt ihn daraufhin bei sich auf. Dort werden Kikuo und Hanjiros Sohn Shunsuke wie Brüder erzogen. Durch ihre gute Freundschaft und Rivalität spornen sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen an und widmen ihre Jugend der Kunst. Eines Tages wird ihr Schicksal durcheinandergewirbelt, als Hanjiro, der nach einem Unfall im Krankenhaus landet, Kikuo anstelle von Shunsuke zu seinem Nachfolger ernennt.