Kikuo ha quindici anni quando perde il padre a causa di una faida. Il capo yakuza Hanjiro lo accoglie poi in casa. Lì Kikuo e il figlio di Hanjiro, Shunsuke, vengono educati come fratelli. Grazie alla loro forte amicizia e rivalità, riescono a migliorarsi a vicenda e dedicano la loro giovinezza all'arte. Un giorno il loro destino viene sconvolto quando Hanjiro, finito in ospedale dopo un incidente, designa Kikuo come suo sostituto al posto di Shunsuke.