Kikuo ist fünfzehn Jahre alt, als er seinen Vater durch eine Fehde verliert. Yakuza-Boss Hanjiro nimmt ihn danach bei sich auf. Dort werden Kikuo und Hanjiros Sohn Shunsuke wie Brüder erzogen. Durch ihre gute Freundschaft und Rivalität gelingt es ihnen, sich gegenseitig zu verbessern, und sie widmen ihre Jugend der Kunst. Eines Tages wird ihr Schicksal durcheinandergewirbelt, als Hanjiro, der nach einem Unfall ins Krankenhaus kommt, anstelle von Shunsuke Kikuo zu seinem Nachfolger ernennt.