Frances, una adolescente trans, acompaña a Hannah, su madre, durante un viaje a Ámsterdam para visitar a Jimpa, su abuelo gay. Lorsque Frances expresa el deseo de quedarse un año con él, Hannah se ve obligada a cuestionar su visión de la parentalidad. Sophie Hyde firma una obra sensible y luminosa donde lo íntimo se encuentra con lo universal. A través de la mirada de Frances y las heridas silenciosas de los adultos, la película explora con delicadeza los vínculos familiares, las identidades plurales y los caminos de la transmisión. Un drama queer, intimista, comprometido, sincero y con un humor discreto, interpretado por Aud Mason-Hyde (Frances), Olivia Colman (Hannah) y John Lithgow (Jimpa), los tres excepcionales.