Frances, giovane adolescente trans, accompagna Hannah, sua madre, durante un viaggio ad Amsterdam per far visita a Jimpa, suo nonno gay. Lorsque Frances esprime il desiderio di restare un anno con lui, Hannah si vede costretta a rimettere in discussione la sua visione della genitorialità. Sophie Hyde firma un'opera sensibile e luminosa in cui l'intimo incontra l'universale. Attraverso lo sguardo di Frances e le ferite silenziose degli adulti, il film esplora con delicatezza i legami familiari, le identità plurali e i percorsi della trasmissione. Un dramma queer, intimista, impegnato, sincero e dall'umorismo discreto, interpretato da Aud Mason-Hyde (Frances), Olivia Colman (Hannah) e John Lithgow (Jimpa), tutti e tre eccezionali.