Shibuya, de wereld van de mensen, en Jutengai, de wereld van de Beesten... Dit is het verhaal van een eenzame jongen en een eenzaam Beest, die elk in twee afzonderlijke werelden leven. Op een dag verdwaalt de jongen in de wereld van de Beesten, waar hij de leerling wordt van het Beest Kumatetsu, die hem de naam Kyuta geeft. Deze toevallige ontmoeting is het begin van een avontuur dat de verbeelding te boven gaat...