Cuando Ahmet, de quince años, hijo de un pastor de un pueblo del norte de Macedonia, se topa por casualidad con una rave nocturna ilegal, se le abre un mundo. Con un tractor como altavoz, crea su propia pista de baile. A través de la música y el baile, Ahmet busca una salida a su entorno extremadamente conservador y vive su primer amor con una chica que ya está prometida a otro. Pero a su padre le preocupa más la oveja que Ahmet perdió en su aventura.