Lorsque Ahmet, quinze ans, fils de berger d'un village du nord de la Macédoine, tombe par hasard sur une rave nocturne illégale, un monde s'ouvre à lui. Avec un tracteur comme boombox, il crée ensuite sa propre piste de danse. À travers la musique et la danse, Ahmet cherche une issue à son environnement extrêmement conservateur et vit son premier amour avec une fille qui est déjà promise à un autre. Mais son père se soucie davantage du mouton qu'Ahmet a perdu lors de son aventure.