Quando il quindicenne Ahmet, figlio di un pastore di un villaggio nel nord della Macedonia, si imbatte per caso in un rave notturno illegale, si apre un mondo per lui. Con un trattore come boombox, crea poi la sua pista da ballo. Attraverso la musica e la danza, Ahmet cerca una via d'uscita dal suo ambiente estremamente conservatore e vive il suo primo amore con una ragazza che è già promessa a un altro. Ma suo padre è più preoccupato per la pecora che Ahmet ha perso durante la sua avventura.