Brasilien, 1977. Marcelo, ein Technologieexperte Anfang 40, ist auf der Flucht. Er kommt während der Karnevalswoche in Recife an, in der Hoffnung, sich mit seinem Sohn wiedervereinen zu können, muss jedoch schnell feststellen, dass die Stadt weit davon entfernt ist, der gewaltfreie Zufluchtsort zu sein, den er sucht.