Cuando Ahmet, de quince años, hijo de un pastor de un pequeño pueblo del norte de Macedonia, se topa por casualidad con una rave nocturna ilegal, se le abre un mundo nuevo. Con un tractor como altavoz, crea su propia pista de baile. Pero a su padre le preocupa más la oveja que Ahmet perdió durante su aventura. En este enérgico coming-of-age, que ganó tanto un premio del jurado como el premio del público en el festival de cine independiente de Sundance, el adolescente busca una salida a su entorno extremadamente conservador a través de la música y el baile, y vive su primer amor con una chica que ya está comprometida con otro.