Sergio reist in eine Metropole in Westafrika, um als Umweltingenieur am Bau einer Straße zwischen Wüste und Wald zu arbeiten. Er geht eine intime, aber unausgeglichene Beziehung zu zwei Bewohnern der Stadt, Diara und Gui, ein. Er erfährt bald, dass ein italienischer Ingenieur, der einige Monate zuvor für dieselbe Mission eingeteilt war, auf mysteriöse Weise verschwunden ist.