Sergio viaggia in una metropoli dell'Africa occidentale per lavorare come ingegnere ambientale alla costruzione di una strada tra il deserto e la foresta. Si lega a due abitanti della città, Diara e Gui, in una relazione intima ma squilibrata. Apprende presto che un ingegnere italiano, assegnato alla stessa missione qualche mese prima, è misteriosamente scomparso.