Kikuo a quinze ans lorsqu'il perd son père des suites d'une vendetta. Le parrain yakuza Hanjiro l'accueille ensuite chez lui. Kikuo et le fils d'Hanjiro, Shunsuke, y sont élevés comme des frères. Grâce à leur solide amitié et à leur rivalité, ils parviennent à s'améliorer mutuellement et consacrent leur jeunesse à l'art. Un jour, leur destin est bouleversé lorsqu'Hanjiro, qui se retrouve à l'hôpital après un accident, désigne Kikuo comme son remplaçant au lieu de Shunsuke.