Raúl — культовий режисер у творчій кризі. Коли драма вражає одну з його найближчих співробітниць, він надихається нею, щоб написати свій наступний фільм. Поступово він уявляє Elsa, режисерку в процесі написання, чий шлях починає відображати його власний. Два режисери стають двома гранями одного персонажа, у грі дзеркал, де безсоромність автофікції розкриває стільки ж, скільки руйнує. Але як далеко можна зайти, щоб розповісти історію?