Розмова між фотографом і квір-іконою андеграунду New Yorkse Peter Hujar та Linda Rosenkrantz з 1974 року проливає світло на жваву арт-сцену в центрі New York та інтроспективну подорож крізь життя художника. Втрачений аудіозапис був знайдений як транскрипція, і Ira Sachs втілює цю tête-à-tête у життя в стриманому, візуально багатому фільмі, сповненому емоцій. Ода слуханню, моменту та мистецтву життя.