Ще будучи студенткою, Хана закохується в «людину-вовка», і у них народжується двоє дітей, напівлюдей-напіввовків, Аме та Юкі. Їхнє щастя раптово переривається, коли батька трагічно вбивають. Намагаючись виховувати дітей у міському хаосі, Хана приймає сміливе рішення переїхати до напівзруйнованого сільського будинку, сподіваючись, що її діти зможуть одного дня обрати власний шлях до щастя, чи то як люди, чи то як вовки.