Коли п'ятнадцятирічний Ahmet, син пастуха з крихітного села в Північній Македонії, випадково натрапляє на нелегальний нічний рейв, перед ним відкривається цілий світ. З трактором як бумбоксом він потім створює власний танцпол. Але його батька більше хвилює вівця, яку Ahmet загубив під час своєї пригоди. У цьому енергійному фільмі про дорослішання, який отримав як приз журі, так і приз глядацьких симпатій на інді-кінофестивалі Sundance, підліток через музику і танці шукає шлях зі свого вкрай консервативного середовища і переживає своє перше кохання з дівчиною, яка вже обіцяна іншому.