Рауль — культовий кінорежисер у творчій кризі. Коли трагедія спіткає одну з його найближчих співробітниць, він надихається нею для написання свого наступного фільму. Поступово він уявляє Ельзу, режисерку в процесі написання, чий шлях починає відображати його власний. Двоє кінематографістів стають двома гранями одного персонажа у грі дзеркал, де безсоромність автофікції розкриває стільки ж, скільки й руйнує. Але як далеко можна зайти, щоб розповісти історію?