En 1917, le jeune et talentueux étudiant en musique Lionel (Paul Mescal) rencontre son camarade David (Josh O'Connor) au conservatoire de Boston, où un lien fort se crée entre eux en raison de leur grand amour pour la musique folk. Als Lionel années plus tard, lorsqu'il reçoit une lettre de David, cela mène à un voyage improvisé à travers la nature sauvage du Maine pour collecter des chansons folkloriques. Leurs retrouvailles inattendues, l'histoire d'amour qui s'ensuit et la musique qu'ils collectent et enregistrent auront une influence déterminante sur le cours de la vie de Lionel.