У 1917 році молодий талановитий студент музичного факультету Лайонел (Paul Mescal) знайомиться зі своїм однокурсником Девідом (Джош О'Коннор) у Бостонській консерваторії, де між ними виникає міцний зв'язок через їхню велику любов до народної музики. Коли Als Lionel років потому він отримує листа від Девіда, це призводить до імпровізованої подорожі дикою природою штату Мен для збору народних пісень. Їхня несподівана зустріч, подальший роман і музика, яку вони збирають і записують, матимуть визначальний вплив на життя Лайонела.