Im Jahr 1917 lernt der junge, talentierte Musikstudent Lionel (Paul Mescal) seinen Kommilitonen David (Josh O'Connor) am Konservatorium von Boston kennen, wo zwischen ihnen aufgrund ihrer großen Liebe zur Volksmusik eine starke Bindung entsteht. Als Als Lionel Jahre später einen Brief von David erhält, führt das zu einer improvisierten Reise durch die Wildnis von Maine, um Volkslieder zu sammeln. Ihre unerwartete Wiedervereinigung, die darauf folgende Liebesaffäre und die Musik, die sie sammeln und festhalten, werden einen entscheidenden Einfluss auf den Lebensweg von Lionel haben.