Tomás ist ein charmanter Mann, der sich um seine kranke Mutter kümmert, im Videoladen arbeitet und Puppen sammelt – aber nicht irgendwelche Puppen. Er hat eine makabre Obsession für handgefertigte Puppen. Als der Friede im Dorf durch das plötzliche Verschwinden einer jungen Frau brutal gestört wird, scheint das anfangs niemanden übermäßig zu beunruhigen. Das heißt, bis der entschlossene Inspector Porter im Dorf eintrifft und sich in die Ermittlungen zu den Vermissten stürzt. Der etwas exzentrische Tomás fällt Porter schnell auf, und genau hier glaubt Porter auch, die Wahrheit aufzudecken. Währenddessen verschwinden weiterhin junge Frauen, und die Ereignisse verwandeln sich in einen blutigen Albtraum, in dem die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn in eine surreale, lynchianische Atmosphäre verschwimmt.